Gestion de patrimoine
Protéger,
valoriser,
accompagner.
Avec néocompta, vous bénéficiez d'un accompagnement complet pour optimiser votre patrimoine, sécuriser vos projets et préparer l'avenir en toute sérénité. Notre approche est indépendante, personnalisée et transparente.
Gratuit et sans engagement
néocompta
votre cabinet en gestion de patrimoine
Nous construisons avec vous des solutions patrimoniales, d'investissement et d'assurances parfaitement adaptées à vos besoins et à vos projets.
Stratégies patrimoniales et investissements
Nous élaborons des solutions d'investissement sur mesure pour répondre à vos enjeux de constitution, diversification ou transmission :
• Assurance-vie multisupports pour allier rendement et souplesse
• Plan Épargne Retraite (PER) pour préparer l'avenir tout en optimisant votre fiscalité
• SCPI et placements immobiliers pour générer des revenus complémentaires et diversifier vos actifs
• Produits structurés et solutions à capital protégé pour sécuriser une partie de votre capital
Chaque stratégie est définie après une analyse patrimoniale complète, prenant en compte votre situation actuelle, vos projets et votre horizon de placement.
Assurances personnalisées
Nous sélectionnons, sur l'ensemble du marché, les contrats les plus adaptés à votre profil et à vos objectifs :
• Assurance santé et prévoyance pour vous et vos proches
• Assurance emprunteur adaptée à votre financement
Chaque solution est choisie en fonction de vos besoins, de votre budget et de votre situation.
Un accompagnement indépendant et transparent.
Le cabinet s'engage à offrir un conseil indépendant, fondé sur une démarche transparente, pédagogique et proactive.
Chaque client bénéficie d'un suivi régulier et d'un interlocuteur unique, expert en gestion de patrimoine, pour une relation de confiance durable
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un expert-comptable vous répond dans la journée.
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